财务顾问的工作主要包括以下方面：1、尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告;2、拟订甲方股权结构及股份企业设立方案;3、拟订甲方财务调整方案;4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告;5、协助选择保荐人(辅导券商)，提供上市前财务顾问服务。
如何选择财务顾问企业股改上市过程中选择合适的财务顾问应具备的条件：1、熟悉国内外资本市场的特点、上市规则与各环节的具体细节;2、具备进行尽职调查的专业能力，善于发掘企业的潜在优势，能够提出符合国际国内资本市场的基本要求的股改与上市整体方案。3、具有足够的业务网络和协作关系，可以根据企业的特点和要求选择合适的中介机构----保荐人、承销商、律师、会计师等;4、提供长期的顾问服务而不仅仅是眼前利益，为企业的长远发展考虑，与企业共同成长，提供完整、系统、长期的战略规划以及相应的财务顾问服务，并且能够向企业提供与未来发展的分析和相应的独立意见;5、实际操作经验丰富，能在企业股改上市过程中遇到各种困难时，为企业提供多种应对方案。
6、业绩良好，收费合理，客户有较好的口碑。
事小型水电经销的企业。实行统一核算的企业总分支机构，总机构属于一般纳税人的分支机构。 一般纳税人认定资料清1、营业执照复印件;2、税务登记证副本复印件;3、营业场所使用证明(租赁合同或者自购房产证书)复印件;4、出口企业、盐业批发企业从事进出口业务或者盐业批发业务证明;5、总机构增值税一般纳税人证定通知书及确认统一核算的证明;6、基本帐户卡复印件;7、法人及股东(股东为企业提供税务登记证)身份证复印件(法人相片一张);8、会计、票管员、出纳身份证复印件、会计证复印件及相片一张;9、近期财务报表;10、企业章程复印件;11、正规的购货合同;12、销货合同复印件;13、财务管理制度、管理制度;14、验资报告复印件;15、组织机构代码证复印件。
企业并购呼唤专业指导。并购的定价、并购的策略程序、反并购策略及并购后的整合等都需要十分专业的金融财务知识和实践经验的积累。而一般企业不会是经常进行并购，所以不会有大量并购的经验，而且并购仅靠企业具备的实力是远远不够的，所以只有专业的财务部门才能担当起企业并购的财务顾问，对并购进行指导。银行具备担当企业并购财务顾问的众多优势。最主要的是银行拥有大量高素质的金融财务专家，能够对并购进行理论和实践指导，并对并购后的重组整合提供建议;银行拥有天然的资金优势，当并购需要资金支持时，银行自然是一种较好的选择，不但对并购成功提供支持，也为银行创造了利润;银行具有信誉和各方关系优势，银行与政府、相关企业及部门都有较好的关系，对政策把握也比较全面，而且信誉比一般财务企业要好。[5]所以银行担当并购财务顾问是正确合理的选择。
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